Ügyfélnyilvántartás egyszerűen: így ne vesszenek el az ügyféladatok
4 perc olvasás · 2026. október 8.
Az ügyfél telefonszáma a hívásnaplóban, az e-mail címe a levelek között, a címe egy cetlin. Amikor fél év múlva újra jelentkezik, kezdődik a keresgélés.
Egy ügyfél, több munka
A visszatérő ügyfél a legértékesebb. Ha az ügyfélhez az összes korábbi munkája kapcsolódik, azonnal látod, mit csináltál nála legutóbb, és mennyiért.
A ProNotesz a telefonszám vagy e-mail alapján felismeri a meglévő ügyfelet, így nem jönnek létre duplikált adatlapok.
Milyen adatokat tárolj?
Csak azt, ami a munkához szükséges: név, telefonszám, e-mail, cím. Ez nemcsak egyszerűbb, hanem az adatvédelmi szabályoknak (GDPR) is jobban megfelel.
Biztonság
Papíron vagy egy megosztott táblázatban az ügyféladatok könnyen illetéktelen kézbe kerülnek. Egy jelszóval védett rendszerben az adataidat csak te látod, és csak azzal osztod meg, akivel szeretnéd.